Мониторинг Цен Конкурентов Интернет Магазинов

Мониторинг цен конкурентов — важнейшая составляющая развития интернет-магазина. Понимание ценовой политики на рынке позволяет планировать продажи и выстраивать тактику развития бизнеса.

Очевидно, что для большинства покупателей цена является самым значимым фактором для принятия решения о покупке. Многие посетители интернет-магазинов сравнивают цены не только между товарами одного магазина, но и оценивают предложения различных онлайн площадок.

То же самое должны делать и владельцы интернет-магазинов (или же ответственные за развитие маркетологи). Без понимания того, что происходит на рынке, сложно оставаться конкурентоспособным. Если Ваш потенциальный клиент за несколько минут может найти у конкурентов лучшую цену, скидку или акцию, наличие отличного трафика утрачивает свое значение.

Что означает мониторинг цен интернет-магазинов?

Мониторинг цен интернет-магазинов — это процесс сбора и анализа цен между конкурирующими сайтами, которые специализируются на онлайн-торговле. Ценовая разведка обязательно проводится среди аналогичных позиций SKU разных продавцов (ближайших конкурентов).
В процессе мониторинга информация позволит:

1. Определить насколько цена SKU в интернет-магазине соответствует рыночной;
2. Рассчитать маржу (и оценить потенциал продаж) конкурентов;
3. Сформировать собственную ценовую политику;
4. Подготовить список SKU, по которым будут проводится маркетинговые активности для привлечения процента посетителей в интернет-магазин.

Каждый маркетолог самостоятельно планирует оптимальное время для проведения мониторинга цен. Это может быть плановая (сезонная) или внеплановая (под влиянием внутренних или внешних обстоятельств) разведка. Плановый мониторинг позволяет держать руку “на пульсе” всех изменений у конкурентов и корректировать собственные цены. Внеплановый мониторинг может быть связан с изменением курса валют, появлением нового конкурента, оптимизацией маркетинговой стратегии и т.д.

Основные рекомендации для мониторинга цен

Что необходимо для того, чтобы провести качественный мониторинг цен? Придерживаться нескольких рекомендаций:

1. Сформировать список прямых конкурентов. Нет смысла сравнивать цены с площадками, которые не являются прямыми конкурентами интернет-магазина;
2. Выбрать несколько ключевых SKU. Качественный мониторинг предусматривает сравнение одинаковых SKU в различных интернет-магазинах. Лучше всего взять несколько единиц из различных категорий (например, среди самых популярных товаров, среди самых дорогих товаров и среди самых дешевых товаров) — так у вас будет возможность проанализировать ценовую политику магазина и определить ее целевую аудиторию;
3. Установить ограничение во времени. Все цены необходимо мониторить в один и тот же (максимально короткий) период времени;
4. Проводить системный мониторинг. Если товар сезонный — можно сравнивать цены во время “высокого” и “низкого” сезонов, если товар не сезонный — проводить плановый мониторинг дважды в год. При необходимости частоту мониторинга можно увеличить.

Существует 2 метода проведения мониторинга цен интернет-магазинов:

• ручной;
• автоматизированный.

Давайте разберем особенности каждого из способов.

Ручной способ мониторинга цен

Само название говорит о том, что в данном процессе высок уровень человеческого фактора. Такой способ имеет и свои плюсы (во время сбора данных можно увидеть новые закономерности) и свои минусы (высок уровень ошибки; стоимость такого способа выше).

1. Отдельный работник

Для проведения ручного мониторинга понадобится участие отдельного работника. Время проведения разведки — это зарплата или стоимость услуги, которую необходимо будет оплатить. При этом стоит учитывать, что мониторинг интернет-магазинов связан с большим объемом данных и время, потраченное на сбор и обработку может насчитывать дни и недели.

В качестве примера, давайте представим, что мы выбрали 5 основных конкурентов. Для проведения качественного мониторинга было выбрано 500 товаров из различных категорий. Всего необходимо получить (а затем и обработать: внести в базу и сравнить) 2500 вариантов цен. Если на 1 единицу товара будет тратиться 2 минуты (поиск на сайте + внесение в собственную базу), то за час можно собрать 30 вариантов цен. При условии 8-часового дня Вы получите таблицу, состоящую из 240 показателей. Для того, чтобы собрать все 2500 показателей, работнику понадобится чуть более 10 рабочих дней!
Для того чтобы ускориться, можно держать в закладках страницы товаров конкурентов или брать цены с прайс-агрегаторов. Но ни одно из этих решений не подходит для действительно объемного мониторинга.

При этом мы не учитываем то, что некоторые интернет-магазины имеют динамические цены, которые могут меняться в зависимости от времени суток, наличия товаров на складе или других факторов.

Мониторинг отдельным работником может иметь место в 2-х случаях:

1. Если вы только начинаете бизнес и не имеете возможность (а может и необходимости) в более серьезном исследовании;
2. Если главной задачей является выявление новых закономерностей или точечная проверка цен у конкурентов.

2. Прайс-агрегатор

Использование прайс-агрегаторов немного упрощает работу отдельного сотрудника. Его нюанс заключается в том, что цены обновляются не каждый день, а список компаний-конкурентов может быть не полон.

Прайс-агрегатор может быть полезен в том случае, если вы готовите обзорную статью для блога и хотите проиллюстрировать ее данными рынка.

3. Парсинг цен с помощью ImportXML

Более сложным методом (который, правда уже частично автоматизирован) является синтаксический анализ (парсинг).

В идеале, конечно же, пользоваться специально написанной программой, но стоимость ее создания может быть неоправданно высокой. Более того, многие интернет-магазины стараются скрывать данные о своих ценах от любых внешних парсеров.

Самым простым (но, увы, не самым качественным) является парсинг с помощью ImportXML в Google Spreadsheets. Эта функция позволяет в онлайн режиме собрать интересующие данные. В нашем случае — это цены конкурентов.
Давайте попробуем разобраться, как работает данная функция. Для этого:

1. Устанавливаем плагин для Chrome XPath Helper Wizard;
2. После установки активируем нажатием клавиш Ctrl+Shift+X;
3. Создаем Google Spreadsheet;
4. Заходим на нужный нам веб-ресурс;
5. Заполняем первую ячейку (A1) информацией URL товара;
6. Выделяем цену интересующего нас товара для парсинга и нажимаем Shift — В ячейке C1 появится цена товара;
7. Во вторую ячейку (B1) копируем Xpath Expression: https://prnt.sc/h6yaqx
8. В третью ячейку (C1) добавляем функцию =ImportXML(A1,B1).

Также можно обойтись и без плагина XPath Helper Wizard. В таком случае Xpath Expression будет отличаться внешне, но функции будут такими же:

Несмотря на технологичность данного метода, у него имеется ряд минусов:

1. Не все сайты подходят для такого рода парсинга. Данные только 1 из 10 сайтов могут собираться таким образом;
2. Много ручной работы. Каждую ячейку нужно запускать самостоятельно;

Пример таблицы парсинга цен на товары одного интернет-магазина:

Открыть пример страницы с парсингом.

3. Ячейки могут зависать на этапе загрузки данных (“Loading”);
4. Информация предоставляется только по 50-ти запросам xml. (собирать можно не только цену, но и любую другую информацию) Если запросов будет более 50-ти, система начнет подвисать;
5. Для того, чтобы парсинг не зависал, каждое значение нужно сохранять в отдельной ячейке;
6. Функция парсинга посылает к сайту много запросов и может его “положить”;
7. Занимает слишком много времени: для сбора данных по 50 товарам необходимо около часа.

Пример таблицы парсинга цен двух интернет-магазинов на идентичные товары:

Такой метод сбора данных не достаточно надежный и точно не подходит для мониторинга сотен товаров на различных площадках. Его можно использовать для небольших исследований тех интернет-магазинов, данные которых не собираются известными прайс-агрегаторами.

Автоматизированная система мониторинга цен

Конечно же, для работы с большим объемом данных лучше использовать автоматизированную систему мониторинга цен. Такой метод исключает влияние человеческого фактора и позволяет рутинную и крайне монотонную работу провести компьютеру. Более того, автоматизированная система способна увеличить валовую прибыль компании на 10%.

Мы собрали 10 основных преимуществ ее использования для мониторинга цен конкурентов интернет-магазинами:

1. Анализ всех необходимых конкурентов

Комплексное исследование охватывает не только прямых конкурентов и лидеров рынка. С помощью автоматизированной системы возможно промониторить цены всех конкурентов определенного интернет-магазина (без внимания не останутся даже потенциальные конкуренты).

Давайте рассмотрим на конкретном примере. Нас интересуют все конкуренты по следующему SKU: Bodymax T70 HR Folding Treadmill (тренажер для занятий спортом).

По нашему запросу Google выдает 494 результата:

В основе поиска может быть конкретная модель, бренд или категория. Все зависит от основной цели мониторинга.
Далее заходим и анализируем ресурс, насколько он подходит. Для нас важны следующие параметры:

• вид и актуальность интернет-магазина;
• количество нужных нам товаров или брендов;
• их расположение / презентация.

Нас не интересуют интернет-магазины с двумя моделями из всей брендовой линейки.  Используя сервис анализа цен, мы подбираем весь список прямых конкурентов.

2. Демпинг и контроль нарушителей

Не секрет, что некоторые интернет-магазины позволяют демпинговать цены. С помощью автоматизированной системы мониторинга можно отслеживать тех конкурентов, которые указывают цены ниже рекомендованных.

3. Точность данных и автоматизация процессов

Работая над мониторингом цен, прежде всего, необходимо максимально автоматизировать процессы, чтобы в дальнейшем не тратить время на сравнение товаров.

При работе с большим объемом данных даже самая незначительная ошибка способна привести к ложным результатам. Учитывая фактор времени (как мы уже говорили, цены могут быть динамичными и меняться по нескольку раз в месяц, неделю или, даже, день), точность автоматизированного процесса намного выше, чем любой ручной сбор данных.

Намного проще использовать сервис мониторинга и получать информацию о ценовых изменениях ежедневно или несколько раз в течение дня.

4. Ценовая стратегия

Получая достоверные данные об изменениях цен конкурентов, вы можете влиять на собственную ценовую политику. Грамотная ценовая стратегия позволяет значительно увеличить рентабельность и обойти ближайших конкурентов.

В качестве примера можем взять ситуацию, в которой вы еженедельно получаете результаты мониторинга целого сегмента товаров (определенной категории). Сравнивая данные за 2 недели, видите, что Ваша цена по 100 SKU этой категории выше, чем у конкурентов. Ваше решение: обновить цены и для 75 SKU установить их на уровне конкурентов, а для остальных 25 SKU дать скидку — 10%.

Как вы считаете, будет ли достигнут необходимый эффект в продажах, при условии, что ваши конкуренты даже не догадываются об использовании автоматизированной системы мониторинга цен?

5. Лояльность покупателей

Хорошая цена всегда влияет на лояльность покупателей и повышает показатель повторных покупок. Работая над политикой лояльности, вы укрепляете позиции бренда и формируете позитивный имидж в глазах потенциальных клиентов.

6. Успешные рекламные кампании

Для проведения успешной рекламной кампании крайне необходимо знать о том, что происходит на рынке и насколько ваше предложение может быть интересной целевой аудитории. Если цены конкурентов ниже, чем та, которую вы планируете дать в рекламе, есть риск провалить всю кампанию. Мониторинг конкурентов может обезопасить вас в проведении эффективных рекламных кампаний. Ведь главная задача — увеличить процент продаж с минимальными затратами.

7. Оперативная переоценка

Одним из плюсов сервиса мониторинга цен, является быстрая загрузка новых цен на “витрину” интернет-магазина. Используя такую систему, вам больше не придется возиться с громоздкими таблицами. Сервис подскажет рекомендованную цену или же, по умолчанию, укажет свой вариант. Вам нужно будет лишь загрузить файлы CSV или XML для дальнейшей работы.

С помощью API интеграции, очень просто передать необходимые данные в онлайн-кабинет. Также можно отправлять информацию непосредственно в базу данных интернет-магазина. Все настройки сохраняются и для дальнейших обновлений. Оперативная переоценка позволит существенно сэкономить время.

8. Экономия средств

Автоматизированная система мониторинга цен позволит сэкономить значительные ресурсы. Вы сможете оптимизировать статью расходов за счет автоматизации работы и увеличения процента продуктивности. Вся актуальная и важная информация будет находится у вас под рукой. Достаточно лишь правильно ее использовать и вовремя внедрять решения для увеличения показателей продаж.

9. Позиционирование бренда или товара

Следите за отдельным брендом или товаром и изучайте все предложения на рынке. Сравнительный анализ поможет определить правильную позицию для каждого товара или бренда. Также можно детально изучить наличие других брендов в той же категории или предложения по брендам от других конкурентов на рынке. Отслеживайте ценовые изменения SKU у конкурентов. Улучшайте свои позиции и увеличивайте продажи.

10. Оптимизация работы всего интернет-магазина

Ценовая политика влечет за собой новую рекламную стратегию, обновление цен, и, как результат, полную модернизацию работы интернет-магазина. Упрощение схем мониторинга и анализа цен, позволит:

• сэкономить время для создания новых стратегий продаж;
• оптимизировать каналы рекламы;
• учитывать индивидуальные особенности каждого сегмента клиентов и формировать соответствующие их запросам предложения.

Мониторинг цен конкурентов — важнейшая часть развития каждого интернет-магазина, благодаря которой можно увеличить процент конверсии. В цифровом мире скорость принятия решений и количество данных постоянно растет. Соответственно, для того, чтобы быстро учитывать изменения рынка, формировать цены и сообщать об этом целевую аудиторию, необходимо использовать новейшие технологии. В частности, внедрять автоматизированные системы мониторинга цен конкурентов.